به طور جدی ، در اینجا یک روش ساده برای ضرب و شتم بازار خرس وجود دارد

چند نفر در دو تصادف اخیر 100 ٪ در سهام خود باقی مانده اند؟

تجزیه و تحلیل MarketWatch از دو بازار خرس گذشته نشان می دهد که یک استراتژی خاص خطرات شما را به اندازه یک سوم کاهش می دهد و سود طولانی مدت بسیار بیشتری را در راه بازگشت به شما می دهد.

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

وحشت در مورد آشفتگی ناگهانی بازار سهام؟

در اینجا یک راه حل وجود دارد که به همان اندازه دیوانه نیست که به نظر می رسد.

قبل از رکود بزرگ بعدی همه چیز را بفروشید. سپس به آرامی سرمایه گذاری مجدد کنید - هر سه ماه.

تجزیه و تحلیل MarketWatch از دو بازار خرس آخر در وال استریت نشان می دهد که این استراتژی به همان اندازه یک سوم خطرات شما را کاهش می دهد و سودهای طولانی مدت بسیار بیشتری را در راه بازگشت به شما می بخشد. خطر کمتری ، پول بیشتر. چه چیزی را دوست ندارد؟

بله ، مطمئناً ، اگر ناگهان بازار به اطراف خود بپردازد و به اوج های جدید بپردازد ، این استراتژی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.(و هشدار داده می شود: 31 اکتبر معمولاً بهترین زمان سال برای خرید سهام است ، احتمالاً به این دلیل که مردم اغلب در هالووین در حال وحشت هستند.)

اما بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است احساس کنند که اجتناب از خسارات بزرگ اولویت بالاتری نسبت به حداکثر رساندن سود است. همانطور که وارن بافت دوست دارد بگوید ، اولین قانون سرمایه گذاری موفق این است که هیچ پولی از دست ندهید و قانون دوم هرگز فراموش کردن قانون اول نیست. از نظر ریاضی ، 100 ٪ سود برای بهبودی از باخت 50 ٪ طول می کشد ، بنابراین بسیاری استدلال می کنند که دفاع از دفاع مهمتر از بازی جرم است.

وی گفت: "از نظر ریاضی ، 100 ٪ سود برای بهبودی از باخت 50 ٪ طول می کشد ، بنابراین بسیاری استدلال می کنند که دفاع از دفاع مهمتر از بازی جرم است."

سرمایه گذاری به طور کامل ممکن است یک چالش عاطفی نیز ایجاد کند. به گفته کارشناسان ، سرمایه گذاران تمایل دارند که بسیار ریسک بیشتری نسبت به آنچه که می دانند باشند. تا زمانی که بازار سقوط کند ، مردم واقعاً می دانند که از دست دادن پول چه احساسی دارند. بسیاری از سرمایه گذاران که وارد بازار خرس شده اند مصمم هستند که به طور کامل سرمایه گذاری کنند و "در دراز مدت متمرکز شده اند" ، فقط در پایان حوله را پرتاب می کنند ، اغلب درست قبل از اینکه همه چیز به وجود بیاید.

ما نمی گوییم بازار قصد دارد در پرتگاه فرو رود. صرفاً که می توانست. ما همچنین نمی گوییم که شما باید در سه فواصل ماهانه به آرامی بفروشید و پس از آن به آرامی خریداری کنید: فقط این ، بر اساس دو تصادف آخر ، این استراتژی حتی به کمترین پیشرفته سرمایه گذار نیز کمک می کند تا از بدترین فاجعه جلوگیری کند.

نظر رایگان است ، اما واقعیت ها مقدس هستند ، همانطور که گفته می شود. من در تجارت حقایق هستم و این تنها چیزی است که من ارائه می دهم. کاری که با آنها انجام می دهید به عهده شماست.

از مارس 2000 تا سپتامبر 2002 ، سرمایه گذاری در شاخص جهانی MSCI 46 ٪ از ارزش خود را از دست داد (حتی وقتی سود سهام را در بر می گیرید). اما کسی که به اندازه کافی خوش شانس بود که سهام خود را در اوج بفروشد ، و سپس در طی رکود در سه فواصل ماهانه دوباره سرمایه گذاری کرد ، تقریباً یک سوم کمتر از دست داد. و هنگامی که بازار گاو نر بعدی دوباره در اواخر سال 2002 آغاز شد ، مبنای هزینه آنها حدود 20 ٪ پایین تر از شخصی بود که به طور کامل سرمایه گذاری کرده بود.

آنها هر دو راه را برنده شدند.

این یک داستان مشابه در بازار خرس بعدی بود. از اکتبر 2007 تا آغاز مارس 2009 ، سرمایه گذاری در شاخص جهانی MSCI حتی بدتر شد و حتی در صورت شامل سود سهام ، بیش از نیمی از ارزش خود را نیز از دست داد. اما کسی که دوباره به اندازه کافی خوش شانس بود که در ابتدا بفروشد اما در سه فواصل ماهانه دوباره سرمایه گذاری کرد ، خیلی بهتر شد: آنها تقریباً یک چهارم ضرر خود را کاهش دادند و بازار گاو نر بعدی را با مبنای هزینه ای که دوباره 20 بود ، آغاز کردند٪ پایین

با کمال تعجب ، در هر دو مورد استراتژی سرمایه گذاری مجدد هر سه ماه به نظر می رسید بهتر از توصیه های معمول است ، یعنی سرمایه گذاری مجدد ماهانه. بازارهای خرس بزرگ بیشتر از آنچه انتظار می رود بیشتر طول می کشد و بیشتر می شود. سرمایه گذاری ماهانه ممکن است احساس کند که بازده شما را صاف خواهد کرد ، اما در دو تصادف گذشته ، این سرمایه گذاران را زودتر از قبل سرمایه گذاری می کند ، قبل از آنکه اوضاع واقعاً بد شود.

هیچ یک از این موارد شامل کیمیاگری یا نوع توهمات نوری مرتبط با هنرمند فقید هلندی MC Escher نیست. این یک دستور العمل برای یک ناهار رایگان نیست ، اما شاید برای آن ارزش معقول باشد.

این نتیجه نیز به فروش دقیقاً در شروع بازار خرس بستگی ندارد. عناصر اصلی این استراتژی زودتر شدن و بازگشت به آرامی بود. بدترین ضرر در بازار خرس معمولاً در پایان درست است.

وی گفت: "و این نتیجه نیز به فروش دقیق در شروع بازار خرس بستگی ندارد. بدترین ضرر در بازار خرس معمولاً در پایان درست است."

هیچ کس نمی داند چه زمانی بازارهای خرس آغاز می شود ، چه مدت دوام خواهد داشت یا چقدر عمق دارند. بسیاری از مردم استدلال می کنند که شما فقط باید در سهام بمانید و آویزان شوید. پیتر لینچ ، مدیر مشهور سابق صندوق وفاداری ماگلان ، گفته است که متوسط سرمایه گذار در طی سالها پول بیشتری را با نگرانی در مورد تصادف (و بنابراین ، زیر سرمایه گذاری در سهام) از دست داده است.

با این حال ، من بارها و بارها از شکاف بین تئوری مالی و عمل مالی تحت تأثیر قرار می گیرم. حتی سرمایه گذاران بسیار پیشرفته اعتراف می کنند که خیلی زود از سهام خارج می شوند ، یا خیلی زود دوباره یا خیلی دیر می شوند. کمتر کسی از سقوط 2007-2009 به موقع خارج شد.

کسانی که بیشتر انجام می دادند خیلی طولانی ماندند و بسیاری از تجمع های بعدی را از دست دادند. یک استراتژیست در یک مهمانی در تبلیغات به من گفت: "من می گویم که من می خواهم یک روز دیگر قبل از خرید سهام بیشتر صبر کنم."