ETF اهرمی

صندوق قابل معامله در مبادلات اهرمی (ETF) یک محصول مالی است که از اهرم (قرض گیری بدهی) برای تامین مالی سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مانند مشتقات برای ضرب کردن بازده شاخص پایه استفاده می کند. وجوه قابل معامله در بورس اهرمی در حال حاضر در صرافی های معتبر شناخته شده مانند میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) و نزدک 100 در دسترس هستند.

فهرست مطالب

نمونه ای از صندوق های قابل معامله در بورس اهرمی

فرض کنید Proshares Ultra ETF با ردیابی شاخص خدمات مالی S& P 500 در اوراق بهادار شرکت های مالی مستقر در ایالات متحده سرمایه گذاری می کند. ETF حدود 1. 0 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد و نسبت هزینه آن 2٪ است. هدف ETF دستیابی به بازدهی 2 برابر بازدهی شاخص مالی است.

10, 000 دلار و شاخص اساسی S& P 500 1٪ افزایش می یابد، سپس ETF در همان دوره بازدهی 2٪ را ایجاد می کند. اگر شاخص پایه 2 درصد کاهش یابد، ETF باید در آن دوره با ضرر 4 درصدی روبرو شود.

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: ETF اهرمی (wallstreetmojo.com)

شناخت وجوه قابل معامله در بورس اهرمی

ETF های اهرمی در رسانه های مختلف از جمله سرمایه گذاران فردی و نهادی محبوبیت فوق العاده ای به دست آورده اند. دارایی ها، سهام و اوراق بهادار. بانک‌ها، NBFCها، صندوق‌های متقابل، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های تامینی همگی نمونه‌هایی هستند. بیشتر بخوانید . در سناریوهای فعلی، چندین ETF اهرمی در بازار وجود دارد که در حال گسترش هستند و شامل دارایی‌ها، کلاس‌ها و صنایع مختلف می‌شوند. در میان آنها عمدتاً ETFهای دو اهرمی و سه اهرمی به طور همزمان وجود دارد.

• برای سرمایه گذاران حرفه ای و نهادی، ETF های اهرمی ابزاری ضروری برای به دست آوردن در استراتژی های تاکتیکی و آماری کوتاه مدت هستند. برای اینکه سرمایه گذاران فردی از اهرم استفاده کنند، ETF ها ابزاری برای کسب بازده بالاتر با حرکت بازار هستند.
• صندوق های معامله شده با استفاده از مبادله ای که DJIA (میانگین صنعتی داو جونز) ، NASDAQ 100 یا S& P را به عنوان یک شاخص اساسی از محصولات مالی و اوراق بهادار بدهی استفاده می کند که هر 1 ٪ سود مثبت را به 2 ٪ یا 3 ٪ سود در شاخص مربوطه تبدیل می کند ، استفاده می کند. میزان درآمد در ETF های اهرم بستگی به اهرم مورد استفاده در ETF دارد. اصطلاح اهرم فرایندی است که در آن از وجوه وام گرفته شده برای خرید یا طولانی در آینده و گزینه هایی برای بزرگنمایی تأثیر حرکات قیمت استفاده می شود.
• چه اتفاقی می افتد اگر شاخص زیرین در جهت مخالف حرکت کند ، به این معنی که اگر یک شاخص زیرین 1 ٪ سقوط کند ، سرمایه گذاران می خواهند پول خود را از دست بدهند. این اهرم می تواند میزان تلفات را بزرگ کند. در چنین اهرم سناریویی ، ETF ها می توانند یک شمشیر دو لبه باشند به این معنا که می تواند منجر به دستاوردهای قابل توجهی شود که شاخص های اساسی در جهت مثبت حرکت می کند. در مقابل ، در موارد دیگر ، اگر شاخص زیرین در جهت مخالف حرکت کند ، می تواند با ضررهای قابل توجه سرمایه گذار روبرو شود.

سرمایه گذاران باید قبل از پارک کردن وجوه خود در ETF های اهرمی ، به این خطر توجه کنند زیرا میزان ضرر در صندوق های معامله شده با اهرم بیشتر از سرمایه گذاری های سنتی است. وجود هزینه های مدیریتی و هزینه های مدیریت می تواند باعث کاهش بیشتر بازده احتمالی در ETF های اهرم شود.

اهرم در ETF های اهرمی

قراردادهای گزینه ها با توجه به ماهیت خود ، گزینه های نگهدارنده خود را ارائه می دهند و هیچ تعهدی برای خرید یا فروش امنیت اساسی با قیمت توافق شده در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا ارائه نمی دهند. نویسنده انتخاب ، صاحب گزینه هایی را به عنوان حق بیمه به نام حق بیمه متهم می کند ، که به دارنده فرصت ها اجازه می دهد تا تعداد زیادی از سهام یا اوراق بهادار را طولانی کند. بنابراین گزینه های همراه با سرمایه گذاری در سهام زیرین ، بیشتر به نگه داشتن اوراق بهادار می افزاید. به همین ترتیب ، ETF های اهرم از قراردادهای گزینه ها برای افزودن به دستاوردهای احتمالی سرمایه گذاری سنتی در سرمایه گذاری ETFS در ETFS ETFS (صندوق های معامله شده بورس) استفاده می کنند ، ابزارهای مالی هستند که با ترکیب اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه تشکیل می شوند. این قابل مقایسه با صندوق های متقابل است ، اما چنین ابزاری را می توان در هر زمان در روز کاری تجارت خریداری یا فروخت. بیشتر بخوانید

ETF های اهرمی معکوس

در اهرم معکوس ، سرمایه گذاران ETFS هنگامی که شاخص زیرین در جهت مخالف حرکت می کند یا هنگامی که امنیت یا شاخص زیربنایی ارزش خود را کاهش می دهد ، درآمد کسب می کنند. ETFS اهرم معکوس هنگامی افزایش می یابد که امنیت زیربنایی در ارزش باشد و در نتیجه سود سرمایه گذاران سود حاصل از بازار خرس خرس بازار Bearish را به دست آورد ، به این عقیده اشاره دارد که احتمالاً بازار سهام به زودی کاهش می یابد یا تصحیح می شود. پیش بینی می شود با در نظر گرفتن وقایعی که اتفاق می افتد یا موظف به وقوع است که باعث کاهش قیمت سهام موجود در بازار می شود. بیشتر بخوانید

هزینه های مبادله ای مبادله اهرم

علاوه بر اتهامات ذکر شده در بالا ، مانند هزینه های مدیریتی و هزینه های مدیریت مرتبط با سرمایه گذاری در ETF های اهرمی ، هزینه های دیگر در مدیریت ETF های اهرمی نیز درگیر است. صندوق های معامله شده با اهرم نسبت به ETF های غیر اهرمی گران تر در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال ، دلیل این امر ، قرار است در اختیار دارنده قراردادهای گزینه ها به صورت حق بیمه و همچنین هزینه وام گرفتن و حاشیه ، هزینه های مقدماتی را برطرف کند. در نظر گرفته می شود که بیشتر صندوق های معامله شده با اهرم نسبت به هزینه 1 ٪ یا بیشتر در نظر گرفته می شوند.

کوتاه مدت در مقابل استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت

به عنوان مثال ، گزینه ها ، قراردادها تاریخ انقضا دارند که از نظر ماهیت کوتاه مدت است و در مدت زمان کوتاهی نیز معامله می شود. برای معامله گران و سرمایه گذاران ، امکان سرمایه گذاری برای طولانی مدت امکان پذیر نیست زیرا ETF های اهرمی با کمک قراردادهای گزینه هایی با بلوغ کوتاه مدت یا انقضا ایجاد می شوند. بنابراین معامله گران و سرمایه گذاران برای کوتاه مدت موقعیت هایی در ETF های اهرمی دارند. اگر آنها مواضع را برای مدت طولانی تر نگه دارند ، بازده ها با یک شاخص اساسی متفاوت خواهند بود.

شایستگی ها و دفع بودجه های مبادله ای مبادله ای

برخی از شایستگی ها و کمبودهای صندوق های معامله شده با اهرم به شرح زیر است.

شایستگی

در زیر شایستگی وجوه مبادله ای مبادله شده است:

• سود اصلی تجارت و سرمایه گذاری در ETF های اهرمی سود بالقوه ای است که می تواند از شاخص اساسی فراتر رود.
• معامله گران و سرمایه گذاران دارای چندین اوراق بهادار برای انتخاب تجارت در صندوق های معامله شده با اهرم هستند.
• بازرگانان همچنین می توانند در صندوق های معاملاتی مبادله معکوس در صورت کاهش ارزش شاخص زیربنایی ، سود ببرند.

دلهره

در زیر پول های مبادله ای مبادله شده از اهرم وجود دارد:

• اگر ارزش شاخص پایه کاهش یابد، صندوق های قابل معامله در مبادلات اهرمی می توانند سرمایه گذاران را با زیان های قابل توجهی مواجه کنند.
• وجوه قابل معامله در بورس اهرمی به دلیل کارمزدهای مدیریتی و هزینه های عملیاتی بالاتر گران هستند.
• صندوق های اهرمی قابل معامله در بورس، استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت بازار هستند که سرمایه گذاران نمی توانند از صندوق های اهرمی قابل معامله در بورس برای سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده کنند.

نتیجه

• صندوق‌های اهرمی قابل معامله در بورس از ابزارهای مالی استفاده می‌کنند. ابزارهای مالی ابزارهای مالی قراردادها یا اسناد خاصی هستند که به عنوان دارایی‌های مالی مانند اوراق قرضه و اوراق قرضه، مطالبات، سپرده‌های نقدی، مانده‌های بانکی، سوآپ، سقف، قراردادهای آتی، سهام، برات، پیش‌فروش، FRA یاقرارداد نرخ آتی و غیره به یک سازمان و به عنوان بدهی در قبال سازمان دیگر و صرفاً برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر بخوانید مانند مشتقات برای ایجاد بازده با ردیابی شاخص پایه.
• ETF های اهرمی، استراتژی کوتاه مدت سرمایه گذاری در بازار هستند. استراتژی سرمایه گذاری استراتژی های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در تعیین مکان و نحوه سرمایه گذاری بر اساس بازده مورد انتظار، ریسک پذیری، مقدار مجموعه، دوره نگهداری، سن بازنشستگی، صنعت انتخابی و غیره کمک می کند. برای به دست آوردن بیشتر بخوانید. از طریق حرکت قیمت شاخص پایه.
• سرمایه گذاری سنتی در ETFها برای ردیابی یک شاخص اساسی به صورت چهره به چهره استفاده می شود، در حالی که ETF های اهرمی معمولاً دو برابر یا سه برابر شاخص اساسی را هدف قرار می دهند.
• این مانند شمشیرهای دولبه عمل می کند زیرا اگر شاخص زیربنایی مثبت حرکت کند، آنها می توانند چندین برابر حرکت در شاخص زیربنایی از دستاوردها تجاوز کنند و بالعکس.

مقالات پیشنهادی

این راهنمای وجوه قابل معامله در بورس اهرمی بوده است. در اینجا ما مثال، هزینه و معکوس ETF های اهرمی را به همراه مزایا و معایب مورد بحث قرار می دهیم. می توانید از مقالات زیر در مورد تامین مالی بیشتر بیاموزید -